Παραμύθι-επιθεώρηση-μιούζικαλ. Η συνέχεια του έργου Μόνο την αλήθεια, Μέρος Ι, όπως διαμορφώθηκε στις πρόβες. Είκοσι σκηνές-μαθήματα βίας,  μέσα από τα μάτια της Άλις, που διαβάζει το βιβλίο με την ιστορία του μάγου Ντουβάλ Μπακότ. Είναι ένα βίαιο καλοκαίρι. Η ζέστη επιτίθεται στη μικρή κωμόπολη. Κάθε κάτοικος ψάχνει απελπισμένα μια διέξοδο για τη ζωή του: Ένα σιντριβάνι, ένα πάρκο, ένα δροσερό σούπερ μάρκετ, ένα ερημικό ξενοδοχείο, ένα βιβλίο με μάγους- με την ιστορία του μεγαλύτερου μάγου που έζησε ποτέ. Θα πουλούσαν και την ψυχή τους στον Διάβολο για να τα καταφέρουν! Στο τέλος, κάθε κατεργάρης θα πάρει το μάθημά του και μόνο μια κοπέλα θα βρει την έξοδο κινδύνου…